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À quoi ça sert ?

Permets de créer et de centraliser l'ensemble des contrats en cours et clôturer avec une visibilité complète sur votre client.

Exemple : les devis, les factures, les commandes, les achats effectués,  l'échéancier, la trésorerie, les historiques....

2 - Un moteur de recherche apparaît, sélectionnez le contact concerné.

3 - Affectez votre contrat à un devis, une commande, une facture, un ordre de travail, une commande d'achat etc.. en cliquant sur le trombone  et allez rechercher le document.

4 - Saisissez l'intitulé de votre choix ou l'intitulé issu d'un devis / d'une commande / d'une facture / d'une commande d'achat / d'un ordre de travail etc.. en cliquant sur les flèches noires 

5 - Sélectionnez la date de début et de fin de contrat ainsi que le montant du contrat. Vous pouvez affecter le contrat à une classification afin de retrouver vos contrats dans des statistiques / analyses.

6 - Dans l'onglet "échéancier", renseignez les informations nécessaires à la création du contrat comme le type d'échéance, la TVA, la fréquence des prélèvements, le nombre d'échéance, et les actions que vous souhaitez automatiser.

7 - Dans la partie droite, si vous souhaitez insérer un ou plusieurs articles à facturer, cliquez sur l'icône "catalogue" .

8 - Cliquez sur le bouton Créer / Modifier l'échéancier, une fenêtre apparaît :

Complétez les informations et cliquez sur le bouton "Actualiser l'échéancier" .

INFO : Si les informations de prélèvement SEPA ne sont pas renseignées dans la fiche client, il ne sera pas possible de réaliser de prélèvement.